国产海尔电器:有关认购海尔工业互联网实体股

 
 
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25%及75%股權,代價為人民幣556,000,000元,目標公司將向本公司及合肥洗衣機
 
分別發行註冊資本人民幣27,550,545元及人民幣82,651,636元(分別相當於交割後目
 
標公司經擴大註冊資本的2.37%及7.10%),以支付代價。
 
 
認購事項的代價人民幣556,000,000元乃經訂約方參考以下因素,並經公平磋商後釐
 
定及協訂: 
 
(1) 
 
獨立專業估值師【国产毛片免费视频观看70】按資產基礎法編製的估值報告所載,目標公司應佔根據認購事
 
項將予收購的股權的估值; 
 
(2) 
 
目標公司目前的財務狀況及表現;及 
 
(3) 
 
目標公司的業務發展及業務前景。
 
 
– 
 
 
– 
 
 
目標公司
 
目標公司已同意向本公司及合肥洗衣機分別發行註冊資本人民幣27,550,545元及人
 
民幣82,651,636元(分別相當於目標公司經擴大註冊資本的2.37%及7.10%),作為
 
本公司及合肥洗衣機於交割時分別向目標公司轉讓佛山智能25%及75%股權的代
 
價。
 
 
本公司及合肥洗衣機分別向目標公司轉讓佛山智能25%及75%股權的代價乃經訂約
 
方參考各種因素,並經公平磋商後釐定及協訂,其中包括: 
 
(1) 
 
佛山智能目前的財務狀況及表現; 
 
(2) 
 
佛山智能的業務發展及業務前景;及 
 
(3) 
 
佛山智能業務合併整合為目標公司帶來的潛在增長。
 
 
先決條件
 
認購及出售協議之交割須待以下所有先決條件實現及達成(或獲豁免)【国产毛片免费视频观看130】後,方可作
 
實: 
 
1. 
 
訂約方之內部有權機構已作出關於認購事項及出售事項的決議案; 
 
2. 
 
海爾智家已通過決議案,同意放棄其有關認購事項的優先認購權;【国产毛片免费视频观看301】 
 
3. 
 
訂約方的聲明、保證及承諾屬真實準確,且截止至交割日均持續真實及準確;
 
並具有與於交割日所作出的相同效力及效果;及認購及出售協議所訂明應於交
 
割日期或之前須履行之所有承諾及約定均已履行; 
 
4. 
 
訂約方已簽署及交付認購及出售協議項下之所有文件以及相關交易文件,且所
 
有相關文件均已生效;及 
 
5. 
 
訂約方已向其他訂約方發出書面文件,證明上述各項條件均已達成。
 
 
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認購及出售協議的訂約方已同意,為促使上述條件達成,訂約方可簽立更多法律文
 
件(包括但不限於補充協議),而該等法律文件將構成認購及出售協議的不可分割的
 
組成部分。
 
 
交割
 
交割須於二零一九年十月三十一日或訂約方可能協定的較後日期進行。然而,於任
 
何情況下,交割須不遲於二零一九年十二月三十一日或認購及出售協議訂約方可能
 
協定的其他日期進行。
 
 
股東權利
 
認購及出售協議包含以下有關本公司作為目標公司股東的權利的主要條文:
 
攤薄保護
 
於其後的增資中,目標公司未經本公司及合肥洗衣機的同意,不得以低於本公司及
 
合肥洗衣機根據認購及出售協議項下之認購事項認購的價格增加其注冊資本,惟倘
 
增加註冊資本乃為實施目標公司內部審批的僱員激勵計劃則除外。
 
 
按比例認購新增注冊資本的權利
 
倘目標公司隨後擬增加其註冊資本,本公司及合肥洗衣機各自有權按其於目標公司
 
的相應股權比例自目標公司向其發出通知當日起計四十五(45)日內認購目標公司的
 
新增註冊資本,惟倘增加註冊資本乃為實施目標公司內部審批的僱員激勵計劃則除
 
外。
 
 
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認購事項及出售事項的交易結構
 
認購事項及出售事項前後的股權架構圖
 
下圖載列於本公佈日期及緊隨認購事項及出售事項交割後相關公司的股權架構:
 
於【国产毛片免费视频观看246】本公佈日期:
 
佛山智能的股權架構:
 
本公司
 
25%
 
佛山智能
 
間接擁有
 
100%
 
合肥洗衣機
 
 

豫公网安备 41108202000105号